הפועלים ירשום 100 מיליון ש' רווח מהנפקת סיגנצ'ר
מניות בנק סיגנצ'ר החלו להיסחר אתמול בבורסת הנאסדא"ק. הבנק גייס 88.7 מיליון דולר
בנק הפועלים ירשום רווח של כ-32 מיליון דולר ברוטו (כ-21 מיליון דולר נטו, שהם כ-100 מיליון שקל) כתוצאה מהנפקת סיגנצ'ר בנק
שבבעלותו בניו-יורק. רווח זה יתוסף לרווחי הרבעון הראשון של 2004, והוא מהווה כשליש מהרווח הרבעוני שהבנק נוהג להציג.
זו הפעם הראשונה שמניות בנק הנמצא בבעלות ישראלית מלאה מונפקות בבורסה בארה"ב. אתמול החלו מניות הבנק להיסחר בבורסת
הנאסדא"ק בניו-יורק.
ההנפקה בוצעה לפי שווי של 383 מיליון דולר לבנק. הבנק גייס 83.7 מיליון דולר, לפי מחיר של 15.5 דולר למניה. אחרי ההנפקה מחזיק
הפועלים ב-78.2% והציבור ב-21.8%. ההנפקה התבצעה לפי מכפיל הון של 1.6, גבוה בהרבה מהרמה שבה בנקים נסחרים בישראל.
ההכנסות מההנפקה ישמשו להמשך הפיתוח של עסקי סיגנצ'ר. חלק מהמניות מוצעות כאופציות לעובדי הבנק במסגרת תוכנית תגמול
ארוכת טווח. לאור העלייה החדה במחיר מניית הפועלים בישראל, שוקל הבנק להירשם למסחר בבורסה בחו"ל, גם ללא הנפקה. זאת, במטרה להגביר את החשיפה למשקיעים זרים. לפני מספר שנים נרשם הפועלים למסחר בבורסת לונדון, אך המסחר במניה בלונדון דליל.
סיגנצ'ר הוקם לפני כ-3 שנים ולו 9 סניפים באיזור ניו-יורק, הפונים ללקוחות אמידים. בשנת 2001, שבמהלכה החל לפעול, הפסיד הבנק
23 מיליון דולר ושנה לאחר מכן הפסיד 33 מיליון דולר. בשנת 2003 כבר רשם רווח של 4.2 מיליון דולר.
