אלביט מערכות תרכוש כ-32% מתדיראן קשר

המיזוג הענק של התעשיות הביטחוניות יוצא לדרך: קבוצת אלביט מערכות הודיעה הבוקר (ב') כי הגיעה להסכם עם קונצרן כור לרכישת 32%, המהווים את כל אחזקותיה של כור, בתדיראן קשר. במקביל, תרכוש כור כ-9.8% ממניות אלביט מערכות מידי קבוצת פדרמן, בהתבסס על הסכם שהושג לפנות בוקר על ידי קבוצת פדרמן וכור.

בשלב השני של העסקה תרכוש אלביט מערכות את יתרת אחזקות כור בתדיראן קשר ואילו כור תרכוש עוד כ-4.5% ממניות אלביט מערכות מידי קבוצת פדרמן ותהיה זכאית למנות דירקטור נוסף באלביט, כולל סגן יו"ר מועצת המנהלים. 

ביצוע השלב השני מותנה בהשלמת מכירת 70% מאחזקות כור באלישרא לתדיראן קשר בהתאם לתנאים שסוכמו. בתנאים אלה הסכימה אלביט גם לתמוך באסיפה הכללית של אלישרא בביצוע עיסקת רכישת אלישרא על ידי תדיראן קשר. בקופת תדיראן קשר יש כ-200 מיליון דולר, שישמשו לרכישת אלישרא לתוך תדיראן.

אם מכירת מניות אלישרא לתדיראן קשר לא תתבצע במהלך 16 החודשים הבאים, יזכו אלביט מערכות וכור לייצוג שווה במועצת המנהלים של תדיראן קשר ויכנס לתוקף הסכם לשליטה משותפת ביניהם. 

אלביט מערכות תרכוש מכור את מניות תדיראן קשר במחיר של 37 דולר  למניה ובסך כולל של כ-146 מיליון דולר. כור תרכוש מפדרמן את מניות אלביט מערכות במחיר של 24.70 דולר למניה ובסך כולל של כ-99 מיליון דולר.  

נשיא אלביט מערכות, יוסי אקרמן: "זהו צעד חשוב ומשמעותי בתהליך הקונסולידציה של התעשיות הבטחוניות בישראל ואין לי ספק כי יגביר את כושר התחרות שלנו בשווקי העולם. תדיראן קשר היא חברה מצוינת, לה ולאלישרא מוצרים פרי טכנולוגיה מתקדמת, שהוכיחו את מבצעיותם בצבאות רבים בעולם, כולל בצה"ל. תחומי הפעילות של תדיראן משלימים את תחומי פעילותה של אלביט ויהוו עבורנו מכפיל כח משמעותי. אני מקווה כי המהלך ישמש דוגמא ויביא בעקבותיו מהלכים נוספים של הפרטות ומיזוגים בתעשיות הבטחוניות בארץ".

העסקה, וכל אחד משלביה, כפופים לאישור הדירקטוריונים של החברות, אסיפת בעלי המניות של אלביט מערכות ורשויות ממשלתיות, לרבות הממונה על ההגבלים העסקיים. באחרונה התקיימה פגישה בנושא בין מנכ"ל משרד הביטחון, עמוס ירון, התומך במיזוג וסבור שהוא יסייע ליצוא הבטחוני של ישראל, לבין דרור שטרום, הממנה על ההגבלים, שצריך לאשרה.

מקור במשרד הביטחון אמר לידיעות אחרונות כי שטרום אינו פוסל את המיזוג אך עומד על כך שבמסגרתו לא תתתקיים שום שותפות בין אלביט מערכות לבין תעשייה-אווירית באמצעות האחזקות המשותפות שיהיו לשתי החברות באלישרא.

שטרום גורס, על סמך למידת תקדימים של מיזוג תעשיות בטחוניות בארה"ב, כי נכון למזג את החברות - אך קיים הכרח להשאיר לפחות 2 שחקניות מרכזיות בענף התעשיות הבטחוניות - לדוגמה, תעשייה-אווירית והחברה הממוזגת. זאת, כדי להבטיח תחרות ביניהן, בעיקר בתחום המו"פ, וכן כדי להבטיח שהצבא הישראלי יהנה מהתחרות.

מנגד, טוען ירון כי היות שמשרד הביטחון הוא מונופול ברכש הציוד הצבאי מהתעשיות הבטחוניות, ממילא הוא מכתיב לשחקניות הבטחוניות המקומיות את תנאי השוק, ומעמדו הייחודי מגן עליו מפני חוסר התחרות שייווצר. לדבריו, במקום שחברות הישראליות יתחרו זו בזו בחול, יתבצע איחוד כוחות שישפר מאוד את כושר התחרות שלהן בשווקים הבינלאומיים.

עובדי תדיראן-קשר: "אנו דורשים להיות שותפים מלאים למהלך"

במכתב שנשלח היום למנכ"ל חברת תדיראן-קשר, חזי חרמוני ולסמנכ"ל משאבי אנוש של החברה, משה גולדשטיין, על ידי וועד העובדים, נכתב : "לא נסכים לרוקן את קופת תדיראן קשר בעסקת בעלי עניין...כדי למנוע אי הבנות ולאור דחיפות העניין אנו דורשים להיפגש בדחיפות מירבית עם הנהלת החברה כבר בימים הקרובים על מנת שנוכל להבטיח שיתוף פעולה בין ההנהלה לעובדים. איננו רוצים להיגרר לעימות מיותר"

מוריס חנונה, דובר וועד עובדי תדיראן קשר: "איננו נגד העיסקה כל עוד היא כדאית לחברת תדיראן-קשר ואינה פוגעת ברווחיותה, בלקוחות החברה ובמשקיעים. אנו מבקשים להבהיר להנהלת החברה כי עובדי תדיראן מוכנים לעמוד לצידם בעסקה, בתנאי שישותפו באופן מלא. המשך התעלמות ההנהלה מהעובדים יגרור עימות מיותר אשר יפגע בלקוחות החברה ובמשקיעים. אנחנו נשמור שקופת תדיראן קשר לא תתרוקן עקב צעדים בלתי מחושבים בעסקת בעלי עניין"