אקזיט הפוך: פריון רוכשת חברה מניו־יורק ב־180 מיליון ש'

בדרך כלל חברות ענק אמריקאיות רוכשות סטארט־אפים ישראליים במאות מיליוני דולרים. הפעם הסיפור הוא דווקא הפוך: חברת האינטרנט הישראלית Perion (פריון), שעברה לחולון ב־2014, הודיעה אתמול שהיא רוכשת את חברת הפרסום הדיגיטלי האמריקאית Undertone, ב־180 מיליון דולר.

"אנחנו נרגשים מאוד", אמר מנכ"ל פריון, ג'וזף מנדלבאום. "זיהינו חברה צומחת ורווחית, עם מיצוב ייחודי ובר קיימא בשוק וניסיון עם מותגי פרימיום בעולם. יחד, אנחנו מבססים עצמנו כחברה המובילה בעולם בפתרונות פרסום למותגים ולמפרסמים".

פריון שינתה בשנים האחרונות את האסטרטגיה ואת תחום פעילותה. בעבר התמחתה בפיתוח תוכנות בעבור המשתמש הביתי, כמו אינקרדימייל, תוכנת דואר אלקטרוני שמציעה ממשק מעוצב או סמייל־בוקס, שמאפשרת ליצור כרטיסי ברכה או מצגות עם תמונות. התוכנות זכו למאות מיליוני הורדות, אך המודל העסקי של החברה התבסס על הכנסות מחיפושים ברשת בזכות הסכמים עם מנועי חיפוש כמו יאהו, גוגל או בינג של מייקרוסופט. בשנים האחרונות המודל התברר כבעייתי. התחום כולו קיבל מוניטין גרוע כיוון שפעמים רבות הוא פוגע במשתמש (שמגלה לעיתים שהגדרות החיפוש בדפדפן שלו השתנו ללא הסכמתו). ולאחרונה ענקיות החיפוש צימצמו או ביטלו את ההסכמים עם חברות הפועלות בתחום.

על רקע זה החליטה פריון על שינוי אסטרטגי ומתמקדת כעת בשוק הפרסום הדיגיטלי. הרכישה ממצבת אותה כשחקנית ישראלית חזקה בשוק הזה ומעניקה לה חדירה חשובה לשוק הפרסום הדיגיטלי האמריקאי. לחברה המאוחדת יהיו כ־660 עובדים ב־8 מדינות, ושיתופי פעולה עם 780 מותגים ו־570 גופים מפרסמי תוכן. ההכנסות המשוערות ל־2015 יעמדו על 350 מיליון דולר. היא תעניק שירותים וטכנולוגיות פרסום ושיווק דיגיטלי, לאתרי תוכן, אנשי שיווק במדיה החברתית ולמותגים.

פרסומת של אנדרטון

"הרכישה מעניקה לנו עוד רבדים של כישרון וניסיון. נהפוך אותה לשם נרדף לפתרונות פרסום בעלי השפעה, המייצרים מעורבות גולשים", ציין מנדלבאום.

אנדרטון נוסדה ב־2011 בניו־יורק ומונה 275 עובדים, עם משרדים בשיקגו ובלונדון, ומרכזי פיתוח בסן־פרנסיסקו, רמת־גן ובואנוס־איירס. היא מספקת למותגים שירות וכלים לפרסום דיגיטלי ברשת. "אנחנו שמחים להצטרף לפריון", אמר מנכ"ל אנדרטון, קורי פרנגול. "אני משוכנע שהשילוב בין החברות יניב למותגים ולסוכנויות היצע עשיר בהגעה לקהלי היעד שלהם".

תנאי הרכישה כוללים תשלום של 91 מיליון דולר במזומן, תשלום דחוי של 16 מיליון דולר ל־18 חודשים, 3 מיליון דולר פרוסים על 18 חודשים ו־20 מיליון דולר שישולמו ב־2020, בתוספת ריבית. פריון נוטלת חוב קיים של אנדרסטון בגובה 50 מיליון דולר.