מתחמם המאבק על כיבוש אפריקה
לב לבייב רוצה להשאיר אצלו את אפריקה ישראל, בסיועו של מוטי בן־משה • מולו ניצבת קרן ברוש
לב לבייב, בעל השליטה באפריקה ישראל (48%), רוצה להשאיר את הקבוצה ברשותו במקום לפרקה, ולהשקיע בה מחדש יחד עם מוטי בן־משה, בעל השליטה בקבוצת אלון. כפי שנחשף אתמול ב"כלכליסט" הגישו השניים הצעה למחזיקי האג"ח של החברה. מדובר לפי הערכות על הזרמת כחצי מיליארד שקל ותספורת של כ־700 מיליון שקל.
לשניים לא יהיה פשוט בעיקר מול קרן ברוש, בניהולו של אמיר אפרתי. הקרן הגישה אתמול הצעה משופרת לרכישת אפריקה תמורת 1.9 מיליארד שקל, מתוכם 1.5 מיליארד שקל במזומן, בתשלום מיידי עם סיום בדיקות נאותות של 45 יום וחתימת העסקה.
בנוסף לרכיב המזומן, ברוש מציעה גם אג"ח של עד 400 מיליון שקל – אג"ח יהיו בעלי משך חיים ממוצע קצר של 3 שנים. החיסרון בהצעת ברוש הוא ויתור של המחזיקים על 900 מיליון שקל מהחוב של 2.8 מיליארד. ברוש גיבשה את ההצעה יחד עם משקיעים מתוך הקרן שיצטרפו לסכום שתשקיע הקרן עצמה, וכן שני משקיעים חיצוניים שאינם משקיעי הקרן.
גם האחים סיידוף וגם קבוצת חג'ג', שבשליטת האחים צחי ועידו חג'ג', הגישה כל אחת בנפרד הצעה לרכישת אפריקה ישראל. חג'ג', שהציעה לרכוש בתמורה ל־800 מיליון שקל, מסרה בדיווח לבורסה כי "ככל שהחברה, לאחר ביצוע בדיקת הנאותות, תחליט להגיש הצעה מחייבת לרכישת מניות אפריקה השקעות, היא תפעל לגיבוש העסקה באופן שיבטיח כי סיכון האשראי של החברה לא ייפגע, לרבות קבלת דירוג מהחברה המדרגת - לפיו דירוג האשראי של החברה וסדרות אגרות החוב שלה לא יירדו מהדירוג הנוכחי בעקבות העסקה, ובאופן שהעסקה לא תפגע ביכולת הפירעון של החברה אל מול בעלי החוב הקיים והעתידי של החברה".
עוד הצעה המתמקדת באפריקה מגורים היא של יעקב אטרקצ'י, בעל השליטה בחברת אאורה, באמצעות חברה פרטית בבעלותו של אטרק'צי. אפריקה חייבת למחזיקי האג"ח 2.8 מיליארד שקל ולכן תצטרך לכלול הזרמה של בין 500 מיליון למיליארד שקל לפירעון חובות מיידי.
אפריקה ישראל בשליטת לב לבייב מחזיקה בחברות־הבנות אפריקה נכסים (54%), שמחזיקה גם בחברת אפי אירופה; אפריקה תעשיות (73%), שמחזיקה בחברות פקר פלדה ונגב קרמיקה; ודניה סיבוס (100%), שמחזיקה גם ב־74% ממניות אפריקה מגורים.
